Кто из богатых и влиятельных зарабатывает на хлебе

Последние несколько лет задали не самый удачный тренд для хлебного рынка – производство хлеба сократилось. В текущем году подорожал социальный хлеб: в Атырау на 10 тенге, в Алматы на 30, в Караганде сразу на 60. По состоянию на сентябрь 2024 года хлеб пшеничный из муки первого сорта в среднем по стране стоит 212 тенге. Разброс цен при этом колоссальный. К примеру, в Петропавловске булка хлеба стоит 161 тенге, а в Жезказгане статистическое ведомство фиксирует цену в полтора раза дороже – 244.

«Закулисье» хлебного бизнеса тоже не выглядит многообещающим. В Казахстане планируют отказаться от госрегулирования цен на социальные продукты, в числе которых мука и хлеб. Со второй половины 2024 года правительство приступило к поэтапному отказу от предельных цен, а полностью госрегулирование прекратится в первой половине 2025-го. Как посчитали в Минторговли, «механизм предельных цен показал свою неэффективность, поскольку все это время не стабилизировал цены, а создавал риск дефицита продукции и напряжения среди бизнеса и населения».

Социальный хлеб, в народе называемый «кирпич», который продают по 95 тенге за булку, называют одной из причин закрытия старейшего хлебозавода в Павлодарской области (это произошло в 2021 году). При этом завод покрывал почти 30% местного рынка и оборот предприятия, судя по налогам, был неплохим – только в 2021 году в госбюджет было уплачено 62 млн тенге. Единственным бенефициаром завода числился Талгат Ахметов, сын экс-акима ВКО Даниала Ахметова.

Кстати, некоторые из владельцев хлебозаводов входят в рейтинг самых богатых казахстанцев. В этом материале мы расскажем о крупных игроках хлебного рынка из числа олигархов и политической элиты, которые производят значительную часть хлебобулочных изделий, в том числе и за счёт субсидий.

Кое-что про субсидии из госбюджета

Хлеб – это главный социальный продукт и поднять на него цену просто так нельзя. Чтобы не допустить повышения цен, государство выстроило достаточно сложную систему отношений с хлебопёками, для понимания которой требуется анализ всех способов поощрений и наказаний. Субсидии – деньги из бюджета, которые выделяет государство для компенсации затрат производителей муки и хлеба, – получают не все игроки рынка. Более того, очень редко, когда госрегулирование цен приводит к положительным результатам.

К примеру, в прошлом году почти 14 млрд тенге субсидий были выделены на производство социального хлеба. Эти деньги получила «Продкорпорация», которая закупила зерно по цене 135 тыс. тенге за тонну и планировала продавать мельницам по фиксированной ставке 90 тыс. (размер субсидии составил 45 тыс. тенге на каждую тонну). Но на рынке сложилась нетипичная для отрасли ситуация – цены на зерновые снизились, и пшеницу 3 класса можно было купить по 87 тыс. тенге за тонну. То есть этот финансовый рычаг господдержки неожиданно оказался бесполезным (к слову, в этом году «Продкорпорация» установила закупочные цены на пшеницу уже значительно ниже прошлогодних – 90 тыс. тенге за тонну).

Впрочем, дотационная мука не единственный способ господдержки. Есть ещё льготные кредиты со ставкой вознаграждения 0,01% и стабилизационные фонды, которые также служат источником финансирования. Только в ЗКО в рамках программы стабилизации цен из местного бюджета через «СПК «Aqjaiyq» в прошлом году было выделено 2 млрд тенге. Подобные механизмы стабилизации цен на социальные товары работают во всех регионах, но по большей части сведения о контрактах недоступны, поэтому судить об эффективности не представляется возможным.

Если предприятие изначально ориентируется на социальный хлеб, то такая бизнес-модель редко оказывается успешной. До недавнего времени «Хлебзавод №7» (бренд Jetisu nan) являлся действующим предприятием. В июле 2019-го завод объявил, что стал победителем в номинации «Лучшие продовольственные товары», но в 2020-м налоги резко упали, а в начале 2023-го вид деятельности изменился с производства хлебобулочных и мучных изделий на аренду и управление недвижимостью. Название у ТОО тоже поменялось – теперь это не «Хлебзавод №7», а Amiir Logistics с тем же учредителем и юридическим адресом. Между тем, завод начинал свою работу в 2016 году с главной целью выпускать качественный хлеб по заниженным ценам. Инвестиции в проект составили 450 млн тенге, это было современное предприятие с автоматизированным процессом выпечки, но на рынке закрепиться не получилось.

Другой пример. Старейший хлебозавод в Павлодарской области, которым владел Талгат Ахметов, сын экс-акима ВКО Даниала Ахметова, в октябре 2019 года увеличил отпускную стоимость хлеба «Тау-нан» на 20 тенге – до 105 тенге. Его примеру последовали и другие хлебопёки в области, а повышение объяснили простым фактом – за неделю цены на муку повысились с 80 тыс. тенге до 96 тыс. тенге за тонну. В действиях пекарен антимонопольное ведомство усмотрело признаки ценового сговора и 15 компаний получили уведомления с требованием снизить цены. Павлодарский хлебозавод был наказан за резкое повышение цены как главный монополист – по решению суда с компании взыскали 3% от выручки (588,4 тыс. тенге) и конфисковали монопольный доход за один год (1,2 млн тенге). Спустя четыре месяца, в мае 2021 года, хлебокомбинат объявил о своём закрытии. При этом никакой дотационной муки хлебозавод в тот год не получал.

Хлебный бизнес Галимжана Есенова и Айжан Есiм

Галимжан Есенов

Бывший зять Ахметжана Есимова, банкир Галимжан Есенов, через две свои компании – Jusan Newco и Jusan Development – владеет ТОО «Сапа Нан». Это старый хлебозавод, который был построен в 1962 году. Сейчас днём рождения компании официально считается 5 февраля 2015 года, когда закончилась модернизация, производство было автоматизировано, а кондитерский цех оснащён шведским оборудованием.

Под контроль Есенова хлебозавод перешёл в феврале 2019 года, а уже в августе того же года две структуры, принадлежащие банкиру, принялись судиться между собой: АО «Страховая компания «Jusan Garant» подала иск на хлебопёков из-за неисполнения ими договорных обязательств.

ТОО «Сапа Нан» считалось достаточно крупным игроком на столичном рынке. Завод производил большой ассортимент кондитерских изделий и хлебобулочной продукции, имел свои фирменные точки и отделы. С 2015 года ТОО выплатило налогов на сумму 1,1 млрд тенге (из них 162,3 млн тенге в 2023 году). Однако владельцы завода посчитали этот бизнес невыгодным – все оборудование было распродано, а завод закрылся.

Кроме того, в структуры под контролем Есенова входит зерноперерабатывающий холдинг «JFood Kazakhstan» (бывший «Концерн Цесна-Астык»).

Айжан Есім

Айжан Есім, экс-супруга Галимжана Есенова, в этом году заняла 44 место в рейтинге богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes.kz. Она совладелица сразу двух комбинатов – ТОО «Петропавловский хлебобулочный комбинат» и ТОО «Хлебобулочный комбинат «Алматынан». Оба завода занимаются производством хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, сухарей и печенья. До мая 2024 года «Алматынан» был «дочкой» Петропавловского комбината, но сейчас состав учредителей у обоих предприятий одинаковый: Айжан Есім, её бывшая свекровь Шагизат Есенова и бывший банкир Олжас Баймуханов.

Петропавловский комбинат с 2015 года отдал в бюджет 1,1 млрд тенге в виде налогов. У «Алматынан» за это же время работы налоги составили 1 млрд тенге. Годовая выручка комбината в 2022 году оценивалась в 4,1 млрд тенге, а располагается юрлицо по адресу массовой регистрации фирм – в одном месте с хлебокомбинатом зарегистрировано ещё 13 компаний, в том числе и филиал Петропавловского хлебобулочного комбината.

Кто купил заводы у Ерлана Нигматулина

Владислав Огай, сын миллионера Эдуарда Огая, совладельца «Корпорации Казахмыс», чьё состояние Forbes.kz оценивает в 800 млн долларов, три года назад стал единственным владельцем карагандинского предприятия, которое основал Ерлан Нигматулин, – хлебозавода «Сарыарка Нан».

Завод открыли в феврале 2017 года, инвестиции составили 3 млрд тенге. Помимо инвертора Нигматулина в проект вложились и две госструктуры – НУХ «Байтерек» и фонд развития предпринимательства «Даму».

«Сарыарка Нан» – один из трёх хлебозаводов Ерлана Нигматулина, которые он запускал и которые сейчас ему не принадлежат. Два другие хлебопекарные предприятия – ТОО «Улытау Нан» и ТОО «Пульс».

«Улытау Нан» через ТОО «Горсервис kz» сейчас принадлежит Гульзаде Жиенбаевой, которая фигурирует в списках аффилированных лиц сразу нескольких компаний, связанных с олигархами Владимиром Кимом и Эдуардом Огаем (среди них Bank RBK и Kazakhmys Copper). Вторым бенефициаром хлебозавода числится зарегистрированная в Нидерландах компании КСС В.V., которая входит в структуру «Казахмыса».

Покупатель третьего завода Нигматулина, карагандинский хлебный магнат Пётр Васильченко, погиб в автокатастрофе 23 февраля 2024 года. Его Mercedes столкнулся с «Газелью» на трассе Караганда-Балхаш близ посёлка Акшатау. ТОО «Пульс» до сих пор числится за погибшим Васильченко.

Если судить по налоговым отчислениям, то все три бывших завода Нигматулина достаточно успешны. «Сарыарка Нан» заплатило в бюджет 1,8 млрд тенге с 2016 года, «Улытау Нан» – 1 млрд тенге с 2018 года, а ТОО «Пульс» – 1,2 млрд тенге с 2015-го.

Сарсенов, Рау-младший, Мусины

Абай Сарсенов

ТОО «Хлебобараночный комбинат «Аксай» – крупнейшее хлебопекарное предприятий в Алматы. Принадлежит компания Абаю Сарсенову, напрямую и через производственное объединение «Ардагер».  Семья Сарсеновых занимает девятую строчку в списке Forbes.kz, их состояние оценивается в 970 млн долларов.

Судя по всему, Сарсеновы стали собственниками комбината «Аксай» ещё в 2008 году, но не напрямую, а через номиналы и офшоры. Последние девять лет в учредителях комбината числилось ПО «Ардагер», которое до 2018 года находилось под контролем офшорных компаний Westbroek Kwartier Ltd. и Westbroek Kwartier Investments Ltd., зарегистрированных на Британских Виргинских островах. В 2018 году агропромышленный комплекс официально перешёл во владение к старшему брату Эльдару Сарсенову, который сейчас является контролирующим акционером «Нурбанка», и главе семейства Рашиту Сарсенову. В марте 2021-го ПО «Ардагер» и комбинат «Аксай» стали принадлежать Абаю Сарсенову единолично.

«Хлебобараночный комбинат «Аксай» – один из крупнейших хлебозаводов страны, он ежедневно производит более 150 тонн продукции и покрывает больше половины потребности Алматы. С 2015 года компания отдала в бюджет 10,4 млрд тенге в виде налогов. Материнское ПО «Ардагер» за это же время пополнило бюджет на 396 млн тенге.

Кроме того, Абай Сарсенов через ПО «Ардагер» владеет долей в АО «Восточно-Казахстанский мукомольно-комбикормовый комбинат», которое не только производит муку, но и выпекает хлебобулочные и мучные кондитерские изделия. Вторым бенефициаром этого предприятия числится Жанар Бердина.

Алексей Рау

ТОО «Алтын Омир» входит в группу «Арай-Холдинг», работающую в Костанайской области с 90-х годов. В составе группы 11 компаний – строительная фирма, пивзавод, медиаресурсы.  Завод «Алтын Омир» больше известен как производитель пива, но в сферу его деятельности также входит и производство хлебобулочных изделий.

В списке из десяти учредителей ТОО фигурируют супруга, сын и невестка вице-спикера Мажилиса Альберта Рау. Также среди владельцев компании – семья Похлебаевых, Ирина Латохина, Вероника Мажуга, Любовь Соложенкова и Наталья Чуйко. Рау-младший – совладелец всех 11 компаний холдинга «Арай», по информации Adata.kz, всего на него зарегистрировано 15 компаний.

На сайте ТОО «Алтын Омир» сообщается, что компания имеет 60 медалей, из них 41 золотую, а также 9 почётных дипломов и грамот «За высокое качество продукции». Какая конкретно продукция, в каком году и на каких конкурсах удостоена высоких наград не уточняется. 

С 2015 года ТОО «Алтын Омир» заплатило налогов на 1,8 млрд тенге.

Мусины

Группа компаний «Рамазан» позиционирует себя как производителя хлебобулочных изделий высшей категории, а на своём сайте утверждает, что продаёт продукцию на экспорт в Пакистан, Афганистан и Узбекистан. Всего в группу входит пять компаний, три из которых – Ramazan Nan, Ramazan Candy и Ramazan – производят хлебобулочные изделия, сухари и печенье.

Ramazan Nan и Ramazan Candy на рынке сравнительно недавно, менее трёх лет. Суммарно две компании отдали в бюджет 116,8 млн тенге налогов с 2022 года. Главная компания, ТОО «Рамазан», с 2015 года уплатила налогов на 1,4 млрд тенге. Она была зарегистрирована в 1996 году в Актюбинской области, которую в то время возглавлял самый влиятельный из Мусиных – бывший руководитель администрации президента Назарбаева Аслан Мусин.

В середине нулевых собственниками компании были брат Аслана Мусина – Орынбасар Мусин и старший сын чиновника – Аслбек Мусин, трагически погибший в 2017 году в Латвии. В 2019 году Орынбасар Мусин вышел из состава учредителей, год спустя обвинил своего брата Аслана в рейдерском захвате бизнеса, но позже от своих слов отказался. Сейчас владельцами компании являются Ануарбек Нурбекович Мусин и бывший зампредседателя комитета МИР РК Ертай Кадыр (напрямую и через ТОО «RLG Capital»).

Подписаться на @Shishkin_like